Van QR-code tot anonimiseren: de nieuwe features van Xapti CRM

De nieuwe features worden uitgerold! Na hard werken is het zover: onze nieuwste release gaat live op 28/29 december. Deze update introduceert handige verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in Xapti, waarmee we jouw ervaring nóg beter willen maken. Lees verder en ontdek wat deze update voor jouw non-profitorganisatie in petto heeft! In de tweede week van januari 2025 krijg je als gebruiker uitgebreide uitleg over alle nieuwe functies. Via de online helpdesk leggen we per update uit hoe je deze in Xapti kunt inzetten.

QR-code tickets

De eerste nieuwe functie is ideaal voor organisaties die met tickets werken, zoals musea, theaters en concerthallen. Xapti kan QR-codes genereren die gekoppeld zijn aan een van je relaties in Xapti. Deze QR-code is uniek voor die relatie. Bijvoorbeeld, als iemand vriend is van het museum en recht heeft op korting, kan diegene de QR-code laten scannen om de korting automatisch te verrekenen. Een bijkomend voordeel is dat het bezoek in Xapti wordt geregistreerd, zelfs als de organisatie meerdere locaties heeft. Je kunt de QR-code ook gebruiken om gratis tickets aan bepaalde relaties weg te geven. Deze relaties kunnen de QR-code bij de entree laten scannen en direct doorlopen.

Mollie betalingen via webformulieren

De tweede nieuwe functie maakt het mogelijk om direct betalingen via Mollie te verwerken met de webformulieren van Xapti. Voorheen konden alleen incassomachtigingen worden geregistreerd, maar nu kunnen donateurs, leden of klanten direct betalen via een formulier op je website. Dit verlaagt de drempel voor donaties, lidmaatschappen of aankopen, terwijl betalingen snel en veilig worden afgehandeld. Deze verbetering maakt de webformulieren veelzijdiger en gebruiksvriendelijker.

Incasso bestanden corrigeren

Om je donaties te kunnen incasseren bij de bank, maak je in Xapti een incassobestand aan. Er wordt dan een pro-forma betaling in Xapti geregistreerd bij de ‘incassofacturen’. Soms ontdekken klanten na het aanmaken van het incassobestand dat er toch een foutje in het bestand staat. Dan is het nodig om om de pro-formabetalingen te verwijderen, zodat je daarna weer een nieuw incassobestand kan aanmaken. Normaal gesproken deden medewerkers van Xapti dat voor je. Hieraan waren kosten verbonden. Vanaf nu kun je dat ook zelf! Met de knop “incasso terugdraaien” kun je de pro-formabetalingen weghalen en daarna een nieuw incassobestand maken.

Automatisch verwerken van betalingen uit Ticketworks

Donaties komen vaak via verschillende kanalen binnen, waaronder Ticketworks, een ticketingsysteem waarmee bezoekers bij musea, theaters of concerten eenvoudig een donatie kunnen toevoegen aan hun ticketbestelling. Met de vierde nieuwe functie in Xapti kunnen deze donaties automatisch worden ingelezen en gekoppeld aan de juiste relatie in het systeem. Dit maakt de verwerking efficiënter en geeft jullie organisatie een beter overzicht van de betrokkenheid van jullie relaties.

Aanpassing look en feel

Op verschillende plekken zijn visuele verbeteringen doorgevoerd. Zo heb je voortaan voor de openstaande acties en facturen een rood streepje. Dit helpt je snel te identificeren welke facturen nog niet zijn betaald of welke acties nog moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zijn ook andere onderdelen visueel verduidelijkt: voorkeurs e-mailadressen hebben een blauwe marketing, actieve toezeggingen een groene, en inactieve items hebben nu een grijze marketing. Het visuele onderscheid maakt het eenvoudiger om sneller en gerichter te reageren.

 

Anonimiseren in bulk

De laatste nieuwe functionaliteit in Xapti is de mogelijkheid om gegevens in bulk te anonimiseren. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te anonimiseren, bijvoorbeeld wanneer gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Tot nu toe was dit een handmatig proces, maar met de nieuwe bulk-anonimiseringsfunctie wordt deze taak aanzienlijk vereenvoudigd.

Bugfix

Bij de vorige release is een update ingevoerd met een onwenselijk neveneffect. Bij webformulieren van Xapti werd bij een UPSERT (zoals een aanmelding of aanmelding van een bestaande relatie) de marketingcode van deze relatie overschreven door de marketingcode van het webformulier. Dit is opgelost en de marketingcode van het formulier wordt nu toegevoegd aan de marketingcodes van de bestaande relatie, in plaats van dat de bestaande marketingcodes worden vervangen.

Meer weten over de nieuwe features?

In de tweede week van januari 2025 ontvangen gebruikers uitgebreide uitleg over de nieuwe functionaliteiten van Xapti. Er zijn namelijk nog veel meer kleine verbeteringen gedaan dan hierboven beschreven zijn. Via de online helpdesk geven we per update stap-voor-stap instructies over hoe je deze kunt gebruiken, zodat je snel aan de slag kunt gaan.